Prosveta Beograd, 1978.21 cm, 878 str.tvrdi povez, ćirilicaVećina događaja, opisivanih u ovoj knjzi, zasniva se na stvarnim, istorijskim zbivanjima, odnosno, na starim hronikama i novijim knjigama koje su o njima pisane. Istorijske ličnosti, kao situacije i događaji u kojima su ove ličnosti učestvovale, ovde su, međutim, prikazivane onako kako ih je video, tumačio, pa i želeo da predstavi izvesni Mihailo, Miša Hercen, koji o njima priča u knjizi. Kazivanja i mišljenja koja on iznosi izraz su, dakle, njegovih shvatanja i pogleda i u funkciji su bliže karakterizacije njegove ličnosti. Ovde su navođeni onako kako ih je on u toku pet dana svog boravka u Ulcinju iznosio svom slušaocu i povremenom sabesedinku Bogdan Zirojeviću.I jedan i drugi -- i Hercen i Zirojević -- kao i sva ostala lica i događaji koji se odnose na Ulcinj od petnaestak godina, izmišljeni su i u potpunosti plod autorove mašte.
