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本作はPROJECT3を離れNEW YORKのインディーレーベルAMBROTYPEから1972年に発表された彼らのラストアルバム。オリジナルは4万円を越えていた彼らの作品中最もレア盤として知られる美しいフォーキーなコーラス作品。