Globaler Vermögensschutz (Beratungstermin nach Telefonischer Absprache)
GLOBALER VERMÖGENSSCHUTZ – VOLLMANDAT Internationale Vermögensschutz- & Asset-Protection-Strategie für Unternehmer, HNWI & UHNWI Individuelle Vermögensanalyse · Risikotrennung · in ternationale Strukturierung · Holdinggesellschaften · Immobilien · Unternehmensbeteiligungen · Banking · Family Office · Nachfolgeplanung Der Globale Vermögensschutz ist als exklusives strategisches Beratungsmandat für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien konzipiert. Der aktuelle Angebotspreis auf Ihrer Produktseite beträgt 50.000 EUR. (Paul Kappel Consulting) Ziel ist es, gemeinsam eine langfristig belastbare Vermögensarchitektur zu entwickeln, mit der unterschiedliche Vermögenswerte und Risiken strukturiert betrachtet und – soweit rechtlich und steuerlich sinnvoll – voneinander getrennt werden können. FÜR WEN IST DIE BERATUNG GEDACHT? Das Vollmandat richtet sich insbesondere an: Unternehmer Gesellschafter Immobilieninvestoren internationale Investoren vermögende Privatpersonen HNWI UHNWI Unternehmerfamilien Familien mit umfangreichen internationalen Vermögenswerten Besonders relevant ist die Beratung, wenn Sie: mehrere Immobilien besitzen, größere Unternehmensbeteiligungen halten, mehrere Gesellschaften kontrollieren, internationale Vermögenswerte besitzen, größere Wertpapier- oder Liquiditätsbestände verwalten, internationale Bankbeziehungen unterhalten, Haftungsrisiken aus unternehmerischer Tätigkeit reduzieren möchten, Privat- und Unternehmensvermögen strategisch voneinander trennen möchten, Ihre bestehende Holdingstruktur überprüfen möchten, internationale Gesellschaftsstrukturen prüfen, ein Family Office aufbauen möchten, oder Ihr Vermögen generationenübergreifend strukturieren möchten. WAS BEDEUTET GLOBALER VERMÖGENSSCHUTZ? Globaler Vermögensschutz bedeutet nicht, Vermögen zu verstecken oder berechtigte Ansprüche zu umgehen. Es geht um präventives Risikomanagement und eine rechtlich und steuerlich nachvollziehbare Vermögensarchitektur. Dabei werden insbesondere folgende Bereiche betrachtet: PRIVATVERMÖGEN Immobilien Wertpapiere Liquidität Beteiligungen Edelmetalle alternative Investments internationale Vermögenswerte UNTERNEHMENSVERMÖGEN operative Gesellschaften Holdinggesellschaften Tochtergesellschaften Beteiligungen Unternehmenswerte geistiges Eigentum INTERNATIONALE STRUKTUREN Holdingstrukturen Gesellschaften Family-Office-Strukturen Trusts Stiftungen internationale Bankbeziehungen FAMILIE & NACHFOLGE Vermögensübertragung Generationenplanung Familienunternehmen Governance Nachfolge SO LÄUFT DAS VOLLMANDAT AB SCHRITT 1 – KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH Sie stellen zunächst eine unverbindliche Anfrage. Anschließend findet ein: 15-MINÜTIGES KOSTENLOSES TELEFONISCHES ERSTGESPRÄCH statt. Dabei wird zunächst geklärt: Welche Vermögensgröße liegt vor? Welche Vermögenswerte bestehen? Welche Gesellschaften existieren? Welche internationalen Strukturen bestehen? Welche Risiken sollen betrachtet werden? Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie? Das Erstgespräch dient ausschließlich der ersten Qualifizierung. SCHRITT 2 – VERMÖGENS- & RISIKOANALYSE Nach Beauftragung erfolgt die strukturierte Analyse Ihrer bestehenden Situation. Dabei wird eine individuelle Global Wealth Protection Map erstellt. Untersucht werden – abhängig vom Mandatsumfang: Privatvermögen ↓ Unternehmensvermögen ↓ Immobilien ↓ Beteiligungen ↓ Liquidität ↓ Investments ↓ Finanzierungen ↓ bestehende Gesellschaften ↓ internationale Strukturen ↓ Familie & Nachfolge SCHRITT 3 – RISIKOANALYSE Anschließend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert. Dazu können gehören: Unternehmerische Risiken Geschäftsführerhaftung Vertragsrisiken operative Risiken Mitarbeiter Geschäftspartner Vermögensrisiken Immobilien Beteiligungen Kapitalanlagen Konzentrationsrisiken Gegenparteirisiken Internationale Risiken Jurisdiktionen Banking Währungsrisiken regulatorische Risiken internationale Compliance Familienrisiken Nachfolge Erbschaft Vermögensübertragung Governance SCHRITT 4 – ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSSCHUTZSTRATEGIE Auf Basis der Analyse wird eine individuelle Zielstruktur entwickelt. Dabei können – abhängig von Ihrer persönlichen Situation – beispielsweise folgende Strukturbausteine geprüft werden: HOLDING ↓ OPERATIVE GESELLSCHAFTEN ↓ IMMOBILIENGESELLSCHAFTEN ↓ INVESTMENTSTRUKTUREN ↓ INTERNATIONALE GESELLSCHAFTEN ↓ FAMILY OFFICE ↓ TRUST / STIFTUNG ↓ PRIVATVERMÖGEN Die konkrete Struktur wird nicht pauschal vorgegeben, sondern anhand Ihrer Ziele, Vermögenswerte, Risiken und der jeweils geltenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen entwickelt. SCHRITT 5 – INTERNATIONALE JURISDIKTIONSANALYSE Wenn internationale Strukturen relevant sind, werden mögliche Standorte strategisch miteinander verglichen. Dabei können beispielsweise betrachtet werden: Deutschland Schweiz Liechtenstein Luxemburg Monaco Vereinigtes Königreich VAE Singapur Hongkong weitere geeignete Jurisdiktionen Bewertungskriterien sind unter anderem: Rechtssicherheit gesellschaftsrechtlicher Rahmen Banking wirtschaftliche Substanz politische Stabilität Compliance Kosten Reputation Nachfolge internationale Geschäftstätigkeit SCHRITT 6 – PRIVATE WEALTH STRUCTURE BLUEPRINT Das Ergebnis wird in einer individuellen Strukturarchitektur dargestellt. Beispielsweise: FAMILIE │ FAMILY OFFICE │ HOLDING │ ┌──────────────┼──────────────┐ │ │ │ BUSINESS REAL ESTATE INVESTMENTS │ │ │ OPCOS PROPERTY CO. PORTFOLIO Das konkrete Organigramm wird selbstverständlich individuell entwickelt. SCHRITT 7 – STRATEGIESESSION In einer persönlichen Strategie-Session wird die entwickelte Struktur detailliert erläutert. Sie erfahren: welche Strukturbausteine vorgesehen sind, welche strategische Funktion sie erfüllen, welche Vermögenswerte ihnen zugeordnet werden könnten, welche Risiken berücksichtigt werden, welche internationalen Standorte geprüft wurden, welche Fachberater benötigt werden, und welche nächsten Schritte sinnvoll sind. SCHRITT 8 – IHRE SCHRIFTLICHE ROADMAP Nach der Beratung erhalten Sie eine individuelle strategische Roadmap als PDF. Diese kann unter anderem enthalten: 01 – Vermögensanalyse 02 – Risikoanalyse 03 – Zielstruktur 04 – Gesellschaftsarchitektur 05 – internationale Jurisdiktionen 06 – Asset Segregation 07 – Banking & Custody 08 – Family Office 09 – Nachfolge & Governance 10 – Implementierungsplan Die Roadmap dient als strategische Arbeitsgrundlage für Sie und Ihre professionellen Berater. SCHRITT 9 – KOORDINATION DER UMSETZUNG Auf Wunsch kann anschließend die Implementierung strategisch begleitet und koordiniert werden. Je nach Mandat kann dies beispielsweise betreffen: Gesellschaftsgründungen Holdingstrukturen internationale Gesellschaften Immobiliengesellschaften Investmentstrukturen Trusts Stiftungen Family Offices Bankbeziehungen internationale Dienstleister Die tatsächliche rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt durch die jeweils zuständigen Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Banken, Treuhänder und sonstigen Fachberater. SCHRITT 10 – ÜBERGABE AN IHRE BERATER Ihre bestehenden Fachberater können in den Prozess eingebunden werden. Dazu gehören beispielsweise: Rechtsanwalt Steuerberater Wirtschaftsprüfer Bank Family Office Treuhänder Investmentberater Auf Wunsch kann eine koordinierte Abstimmung zwischen den beteiligten Parteien erfolgen. SCHRITT 11 – LANGFRISTIGE VERMÖGENSSCHUTZSTRATEGIE Vermögensschutz ist kein einmaliges Ereignis. Vermögen verändert sich. Unternehmen wachsen. Familien verändern sich. Gesetze ändern sich. Daher sollte die Struktur regelmäßig überprüft werden. Annual Wealth Protection Review Dabei können überprüft werden: Vermögensentwicklung Unternehmensentwicklung neue Beteiligungen Immobilien internationale Strukturen Banking regulatorische Änderungen Nachfolge Governance Versicherungen struktureller Anpassungsbedarf WAS KOSTET DAS VOLLMANDAT? 500.000 EUR Der aktuelle Preis des Globaler Vermögensschutz-Vollmandats beträgt 500.000 EUR. (Paul Kappel Consulting) Darin enthalten ist die vereinbarte strategische Beratung und Strukturierungsleistung. Nicht automatisch enthalten sind: staatliche Gebühren Gesellschaftsgründungskosten Mindestkapital Bankgebühren Treuhandkosten Rechtsanwaltskosten Steuerberaterhonorare Wirtschaftsprüfung sonstige Kosten externer Drittanbieter Diese Kosten werden – soweit relevant – vor einer konkreten Umsetzung transparent dargestellt. WO FINDET DIE BERATUNG STATT? Die Beratung ist international und ortsunabhängig möglich. DIGITAL Videokonferenz für internationale Mandanten und Familien. TELEFONISCH Für Erstgespräche und ausgewählte Abstimmungen. PERSÖNLICH Persönliche Termine können nach individueller Vereinbarung an einem geeigneten Standort stattfinden. Bei internationalen Mandaten können persönliche Meetings beispielsweise in Deutschland, der Schweiz, Monaco, Dubai oder an einem anderen vereinbarten internationalen Standort organisiert werden. DISKRETION & INDIVIDUELLE BETREUUNG Das Mandat richtet sich bewusst an einen begrenzten Kreis vermögender Privatpersonen und Unternehmer. Im Mittelpunkt stehen: Diskretion individuelle Betreuung strategische Planung internationale Perspektive langfristiger Vermögenserhalt IHR ERGEBNIS Sie erhalten keine isolierte Empfehlung für eine einzelne Gesellschaft. Sie erhalten eine ganzheitliche strategische Vermögensschutzarchitektur. VON DER ANALYSE: VERMÖGEN ↓ RISIKEN ↓ ASSETS ↓ GESELLSCHAFTEN ↓ JURISDIKTIONEN ↓ BANKING ↓ FAMILY OFFICE ↓ NACHFOLGE ↓ LANGFRISTIGE VERMÖGENSSTRATEGIE GLOBALER VERMÖGENSSCHUTZ 500.000 EUR Für Unternehmer, HNWI & UHNWI, die ihr Vermögen nicht nur aufbauen, sondern langfristig strukturiert erhalten möchten. 15-minütiges telefonisches Erstgespräch kostenlos. Globaler Vermögensschutz – Produktseite Rechtlicher Hinweis: Dieses Angebot stellt keine individuelle Rechts-, Steuer-, Anlage- oder Finanzberatung dar. Vermögensschutzstrukturen müssen individuell unter Berücksichtigung insbesondere des Gesellschafts-, Steuer-, Erb-, Insolvenz- und Anfechtungsrechts sowie internationaler Transparenz-, KYC-, AML- und Anti-Abuse-Regelungen geprüft werden. Bestehende Gläubigeransprüche dürfen nicht vereitelt oder verschleiert werden. Die konkrete rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt durch die jeweils zuständigen qualifizierten Fachberater.