Por culpa de sus peculiares fetiches sexuales, Makoto lleva mucho tiempo considerado como un paria. Un día encuentra un libro sobre invocación de demonios y, aunque al principio no tiene mucha fe en que funcione, consigue invocar al Archiduque J, un aristócrata del mundo demoníaco de gran belleza y muy parlanchín. A cambio de la vida de Makoto, el demonio se ofrece a concederle su deseo más oscuro. Tras cumplir su parte del trato, J toma la vida de Makoto, pero entonces el chico despierta y descubre que ha renacido como un demonio más en el mundo de J, donde empieza una segunda vida. A medida que pasa tiempo con los demonios, todos ellos seres muy peculiares, Makoto aprende muchas cosas de ese mundo y va madurando poco a poco. En medio de todo, sus sentimientos hacia J empiezan a crecer.
